顧客面談から、確認事項と必要書類をAIで抜き出せますか？

AIで抜き出せるもの

• 確認事項の候補：「〇〇は来月確認します」「金額はまだ分からない」など、面談で保留になったこと
• 必要書類の候補：面談の中で名前が出た書類（契約書、領収書、通帳の写しなど）
• 次回までの宿題：誰が、何を、いつまでに用意するか
• 根拠の場所：その候補が、記録のどの発言から出たか

AIだけでは決められないもの

• その書類が、手続きに本当に必要かどうかの専門判断
• 面談で話に出なかった書類の抜け
• 顧問先ごとの事情や、過去の経緯を踏まえた判断

AIは、渡された記録に書いてあることから候補を出します。記録にないことは出せないので、抜けがないかは人が確かめます。

始める前に、事務所で決めておく4つのこと

1. 面談の記録をどう残すか：録音して文字にするのか、担当者がメモを取るのか。紙のメモは、先にデータにする必要があります。
2. 顧問先にどう説明するか：録音やAIの利用について、顧問先への説明と同意の取り方を決めます。
3. AIに渡す範囲と保存先：どの記録をAIに渡し、結果をどこに保存するか。
4. 誰が確かめるか：抜き出した一覧を、誰がいつ確かめて確定するか。

顧問先の情報をAIに入れる前の考え方は、「顧問先の情報、AIに入れていい？先生が先に決める4つの線引き」（/column/ai-shuhi-sen/）にまとめています。

抜き出した結果の形（例）

※記載内容はイメージです。実際の面談記録から作ったものではありません。

よくある質問

Q. 録音がないとできませんか。

A. 担当者のメモでも、文字のデータになっていれば使えます。手書きのメモは、先にデータにする範囲と方法を決めます。

Q. 抜き出した結果を、そのまま顧問先に送れますか。

A. そのまま送る前提にはしていません。先生や担当者が元の記録と照らして確かめ、直してから使う流れにします。

Q. どの会計ソフトでも使えますか。

A. 面談の記録から一覧をつくる部分は、会計ソフトとは別に進められます。会計データとつなぐ場合は、使っているソフトと権限を確かめてからご提案します。