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「あの人に聞かないと」を、
記録から確かめる仕事へ。

所長や担当者が不在だと経緯が分からない。過去の対応を毎回聞き直している。今ある資料と、記録されていない情報を分けて考えます。

導入後に目指す使い方/表示例

過去の経緯を、資料から確かめる。

質問

A社の去年の登記、添付書類なにが要ったっけ?

回答

昨年の登記では、次の3点を添付しています。株主総会議事録、印鑑証明書、委任状。

根拠のファイル名

A社_2025_登記申請書.pdf

A社_株主総会議事録_2025.docx

添付書類チェック表.xlsx

必要な人が、
必要なときに確かめる。

情報を使える状態に整えることと、全職員がAIを使い始めることは、分けて考えます。所長が経緯を確認したいときも、職員が過去の対応を調べたいときも。参照権限のある情報を日本語で調べ、回答と元の記録を確かめられる状態を目指します。

税理士なら「去年の消費税の処理」、社会保険労務士なら「前回の算定の経緯」など、過去の記録を確かめる場面を想定しています。

無料診断に、この仕組みの設置は含みません。

診断では、今ある資料から分かることと、不足していることを整理します。記録にない経緯をAIが確定するものではありません。必要な部分は所長や担当者に伺って補い、専門判断は人が行います。

訪問先でも。移動中でも。

事務所に戻らず、その場で確かめる。

「前回、どんな相談を受けたっけ?」

外出先でもスマホから質問し、過去の経緯や根拠の資料を確認。事務所に電話して、誰かに探してもらう手間を減らします。

訪問前の振り返り / 面談中の確認

スマホから利用できる共有環境と閲覧権限を整えて導入します。通信環境と、アクセスを許可された資料が対象です。

事務所のナレッジ

前回の相談内容を

確認したい

前回の相談メモが

見つかりました。

資料を開いて確認できます。

↗ 根拠の資料を開く

質問を入力…

↑

導入後の画面イメージ

最初に確認すること

01 確認が集まる場面を聞く

誰が、何を、どの場面で確認しているかを伺います。案件資料や日々の対応記録から確認できることと、不足している情報を整理します。

02 案件の経緯と、元の記録をつなぐ

導入する場合は、関連する記録を依頼者・顧問先ごとに整理し、必要な人が過去の対応を調べられる状態を目指します。参照する範囲と閲覧権限は事前に確認します。

03 記録にない経緯は、人に確認する

AIが人の記憶を読み取ったり、記録にない経緯を確定したりするものではありません。必要な部分を所長や担当者に伺って補い、専門判断は人が行います。

事務所のAI化を、具体的な一歩へ。

御所では、何から始めるべきか。一緒に確かめませんか。

AIを導入するか、まだ決めていなくても構いません。資料探しや確認で困っていること、以前つくった管理表やルールが続かなかったことも聞かせてください。今ある記録と仕事の進め方から、始められることを一緒に確かめます。

AI診断について相談する

↗
LINEで相談する

相談文が入力された状態でLINEが開きます。
そのまま送信してください。

まずは30分の面談から。資料の準備は不要です。

「AI診断について相談する」は相談フォームへ進みます。診断後の導入・継続契約は条件ではありません。

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記録から確かめる仕事へ。

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A社の去年の登記、

添付書類なにが要ったっけ?

回答

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根拠のファイル名

A社_2025_登記申請書.pdf

A社_株主総会議事録_2025.docx

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必要な人が、
必要なときに確かめる。

情報を使える状態に整えることと、全職員がAIを使い始めることは、分けて考えます。所長が経緯を確認したいときも、職員が過去の対応を調べたいときも。参照権限のある情報を日本語で調べ、回答と元の記録を確かめられる状態を目指します。

税理士なら「去年の消費税の処理」、社会保険労務士なら「前回の算定の経緯」など、過去の記録を確かめる場面を想定しています。

無料診断に、この仕組みの設置は含みません。

診断では、今ある資料から分かることと、不足していることを整理します。記録にない経緯をAIが確定するものではありません。必要な部分は所長や担当者に伺って補い、専門判断は人が行います。

訪問先でも。移動中でも。

事務所に戻らず、その場で確かめる。

「前回、どんな相談を受けたっけ?」

外出先でもスマホから質問し、過去の経緯や根拠の資料を確認。事務所に電話して、誰かに探してもらう手間を減らします。

訪問前の振り返り / 面談中の確認

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誰が、何を、どの場面で確認しているかを伺います。案件資料や日々の対応記録から確認できることと、不足している情報を整理します。

02 案件の経緯と、元の記録をつなぐ

導入する場合は、関連する記録を依頼者・顧問先ごとに整理し、必要な人が過去の対応を調べられる状態を目指します。参照する範囲と閲覧権限は事前に確認します。

03 記録にない経緯は、人に確認する

AIが人の記憶を読み取ったり、記録にない経緯を確定したりするものではありません。必要な部分を所長や担当者に伺って補い、専門判断は人が行います。

事務所のAI化を、具体的な一歩へ。

御所では、何から始めるべきか。一緒に確かめませんか。

AIを導入するか、まだ決めていなくても構いません。資料探しや確認で困っていること、以前つくった管理表やルールが続かなかったことも聞かせてください。今ある記録と仕事の進め方から、始められることを一緒に確かめます。

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