相談する
本文へ進む

想定モデル税理士判断の重さ:軽い

過去の資料が、どこにあるか分からない

職員5〜9名(想定)

ビフォー:資料が担当のPCやメールに散らばり、探すたびに手が止まる/アフター:AIが資料を顧問先ごとにまとめ、人は元の資料を開いて確かめる(想定モデルの図)
相談でよく聞く状況をもとにした想定モデルです。実在の事務所の結果ではありません。
御所なら、どこから? 2問で整理する →

困りごと

過去の資料が、どこにあるか分からない

ビフォー

資料が担当のPCやメールに散らばり、探すたびに手が止まる

アフター

AIが資料を顧問先ごとにまとめ、人は元の資料を開いて確かめる

先生に残る判断

  • どの資料を正本として使うか
  • まとめ方が実務に合っているか

AIは案を出せます。外したときに引き受けるのは先生です。だから、この判断はAIに渡しません。

この判断の前に、何をそろえるか。AI診断の内容を見る →

まず、これだけ。

まず、資料を置く場所を1か所に決める

導入にかかる目安

導入までの目安:
1〜3か月(事務所の資料の量や体制によって前後します)
事務所側の手間:
アカウント契約やヒアリング程度から始められます(必要な作業は診断のあとにご相談します)
費用:
診断のあとにご提示します

目安は想定です。資料の量・ソフト・権限によって変わります。費用は診断のあとにご提示します。

くわしく(手順と注意)

手順:①置き場所を1か所に決める ②そこにある資料をAIが読み、顧問先ごとに分類する ③「この案件、前はどうした?」と聞くと、関連する資料と根拠を示す。

守秘・権限:読むのは事務所が指定したフォルダだけ。顧問先の情報をどのAIに渡すかは、事前に先生と決めます。

正直に言うと、置き場所を決めるだけでも探す手間は減るはずです。AIはその次の段階で効いてきます。

この進め方が合わない場合:紙の資料が中心の場合は、どこまでデータにするかを先に決める必要があります。いきなりAIから入る進め方は合いません。

近い事例

御所では、何から始めるべきか。一緒に確かめませんか。

AIを導入するか、まだ決めていなくても構いません。今ある記録と仕事の進め方から、始められることを一緒に確かめます。

まずは30分の面談から。資料の準備は不要です。診断後の導入・継続契約は条件ではありません。